Das Finanzprofil
Das Finanzprofil — Standort- und Zielanalyse
Bevor eine Strategie entsteht, steht die Bestandsaufnahme: Wo stehen Sie heute, wo wollen Sie hin? Das Finanzprofil ist die Grundlage jedes Erstgesprächs.
Was im Finanzprofil erfasst wird
- Bestehende Verträge und Anlagen im Überblick
- Ziele: Sicherheit, Ertrag, Ruhestand, Vermögensschutz
- Zeithorizont bis zum jeweiligen Ziel
- Aktuelle Gewichtung zwischen Geldwerten und Sachwerten
Was zum Erstgespräch mitzubringen ist
Eine Übersicht laufender Verträge, eine grobe Vorstellung der eigenen Ziele und der gewünschte Zeithorizont — mehr braucht es für das erste Gespräch nicht.
Vom Finanzprofil zur Strategie
Aus dem Finanzprofil ergibt sich, welche Speichen des Vermögensrads im individuellen Fall Priorität haben.
01
SCHRITT 1 VON 3
Kontakt
Anruf, WhatsApp oder Formular.
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SCHRITT 2 VON 3
Finanzprofil
15 Minuten, Standort- und Zielanalyse.
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SCHRITT 3 VON 3
Strategie
Passende Speichen des Vermögensrads besprechen.
Erstgespräch vereinbaren
15 MINUTEN · KOSTENFREI · TELEFONISCH ODER JAHNSTRASSE 64, HEUSENSTAMM